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2018年化妆品消费市场保持较快增长,产品品类功用进一步细分

来源:中商联信息部 发布日期:2019-04-09

一、化妆品消费市场保持较快增长

根据国家统计局发布的数据,2018年我国限额以上企业化妆品类零售额为2619亿元,同比增长9.6%,高于限额以上单位商品零售额增速3.9个百分点,继续保持较快增长。

根据中华全国商业信息中心的统计数据,2018年全国重点大型零售企业化妆品类零售额同比增长8.6%,高于全国重点大型零售企业零售额增速8.4个百分点,是近5年来的次高增速。

相较其他品类市场,2018年我国化妆品市场继续保持较快增长。化妆品市场保持较快增长的主要原因有:需求端,随着中产阶级的崛起,消费者对化妆品的消费意愿和能力都有所提升;渠道端,线上销售助推渠道下沉,带动三四线城市和农村地区购买;供给端,2018年国家进一步下调了化妆品关税,高质、丰富的供给进一步拉动市场。

二、增速呈“前高后低”格局

根据国家统计局发布的数据,2018年限额以上化妆品市场增速呈“前高后低”格局,上半年限额以上企业化妆品零售额增速均高于10%,下半年限额以上化妆品零售额增速均不及8%。根据中华全国商业信息中心的统计,2018年下半年全国重点大型零售企业化妆品零售额增速同样呈放缓趋势,上半年全国重点大型零售企业化妆品零售额平均增速为9.3%,下半年全国重点大型零售企业化妆品零售额平均增速为7.3%,下半年化妆品平均增速低于上半年2个百分点。

三、美容彩妆品类增速最高

根据中华全国商业信息中心的统计,2018年化妆品细分品类中美容彩妆类增速最高,为8.4%。护肤品类增速次之,增速为7.7%。

受消费品市场和化妆品市场增速放缓的影响,护肤品类、美容彩妆类、香水类零售额增速较上年均有所放缓。

四、零售价格同比增长1%,年初年末涨幅高

从月度零售价格指数情况来看,2018年呈现“年初年末价格涨幅高、年中价格涨幅相对平稳”的格局。具体来看,2018年1月、2018年10月-2018年12月化妆品价格涨幅均超过了1%,而2018年3月-2018年8月化妆品价格涨幅均低于1%。

五、工具品类市场火爆

根据作用和属性的不同,化妆品大致可以分为护肤品、彩妆、美发护发、香氛、工具等几大细分品类。以往,工具品类往往作为附属品进行销售,较其他品类处于边缘地带。随着消费者对化妆的认识更加专业、深入,消费者需要更专业的工具,从资生堂、植村秀的化妆刷、睫毛夹到refa美容仪,无一不引发了销售的火爆,在提升了销量的同时也提高了产品的口碑。国内的化妆品牌也逐步意识到工具品类的重要性,卡姿兰、凯芙兰、玛丽黛等品牌已在独立售卖化妆工具的同时通过视频等形式指导消费者正确使用,引导消费者使用化妆工具的习惯和意识。

六、男性化妆品市场升级趋势明显

作为新兴的蓝海市场,男性化妆品市场持续保持较快增长。伴随着规模的快速增长,男性化妆品市场呈现较明显的升级趋势。升级在供给端表现为男性化妆品类更加丰富,在需求端表现为消费者更多选择专业、高端品牌。供给端方面,市场已经推出男士防晒、面膜、口红、眉笔、精华、香水等细分品类化妆品。供给的丰富带动销量的提升,根据天猫发布的《中国型男理容白皮书》,2018年天猫男士眉笔、男士口红、男士面部防晒的同比增速可观,分别为214%、278%、145%。从需求端来看,男士在选择化妆品时更加趋于专业化、高端化,《中国型男理容白皮书》表明过去一年男士理容产品的平均价格上升16%。虽然供给端已推出诸多男士细分化妆品类,但是目前高端男士化妆产品供给相对有限,许多男士只能购买女士高端化妆产品。考虑到男士的需求,市场需要提供更为专业、高端的男士化妆品。 七、跨界化妆品品牌增多 化妆品行业规模增长迅速,加之利润率较高,吸引了零售行业、服装行业、日用品行业、食品行业等的跨界布局。继沃尔玛2017年推出美妆护肤品牌Found,正式进军化妆品市场后,零售企业人人乐也将业绩扭转的希望寄托在化妆品业务上,其与青岛金王联合开出的化妆品专营店“美誉美Hi Beauty”已在深圳、惠州等城市对外营业。服装行业也积极布局,快时尚服装品牌Zara于2018年发布首个唇膏系列Zara Ultimatte,这是自Zara2007年推出双色眼影盘后正式进军美妆市场。日用品行业方面,拉芳家化拟以现金8.08亿元增资并收购化妆品运营商上海缙嘉国际贸易有限公司,试图增加化妆品业务以实现业绩突破。此外,食品行业也纷纷布局化妆品业务,卤味品牌周黑鸭和护肤品牌御泥坊联合推出的“小辣吻”唇膏,食品品牌旺旺和化妆品品牌自然堂联合打造的“自然旺面膜”,酒水品牌泸州老窖和香水品牌气味图书馆合作推出的香水“顽味”等。

八、文化元素助力化妆品销售

2018年,自带流量的 “故宫博物院文化创意馆”推出首款彩妆六色故宫口红,引发全网关注。六色故宫口红的取色来自故宫国宝色,口红的外观灵感从后妃服饰与绣品上汲取,以黑、白、赤、青、黄五色体系,结合“宫廷蓝”为底色,上方由仙鹤、蝴蝶、瑞鹿、蜜蜂“领衔出演”,下方饰以绣球花、水仙团寿纹、地景百花纹、菊花、四季花篮等吉祥图案。带有文化元素的“高颜值”故宫口红一经推出,迅速引发全网关注和销售热潮。故宫口红成为抢手产品的背后,显示了中国文化元素拉动化妆品行业发展的巨大潜力。

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